1. 기업개요
툴젠은 분자도구(Tool-)를 개발하여 생명현상의 기초가 되는 유전체/유전자(-Gen)를 자유롭게 조절하는 기술을 획득하고 이를 사업화하기 위한 생명공학 전문기업.
동사가 개발한 유전자가위를 이용하여 세포 및 연구용 동물에서 유전체 교정을 대행하는 고부가가치 맞춤형 용역 서비스도 출시하여 상품/서비스 라인업을 다양화.
유전자가위 기술을 활용해 '병충해에 강한 사과/포도'를 개발하였고 세계에서 가장 작은 '개량형 유전자가위'를 개발.
출처 : 에프앤가이드
2. 기업재무정보 (개별, 2020년 기준)
툴젠의 20년 주요 재무정보는 매출액 7억이며, 순이익은 -146억, 자산총계는 300억이며, 자본총계는 26억입니다.
툴젠의 20년 ROE는 -54.7%이며 매출액순이익율은 -2,061.1%, 총자산회전율 0회, 부채래버리지 1.1입니다. 해당 수치는 19년 대비 부채레버리지 , ROE, 매출액순이익율, 총자산회전율 모두 악화되었습니다. 악화 원인은 아래 표를 통해 확인할 수 있습니다.
출처: 비즈탑 듀퐁분석
3. 기업가치평가 (개별, 액면가 500원 기준)
해당 재무정보를 통해 평가한 툴젠의 기업가치평가금액은 3,210원입니다.
(상증법상 평가방법으로 세무조정계산서가 아닌 재무상태표를 기준으로 산출하였으며, 해당값의 경우 실제와 다를 수 있습니다.)
출처: 비즈탑 기업가치평가
주당 순손익가치는 0원와 주당 순자산가치가 4,013원이기 때문에 주당 기업가치평가금액이 3,210원으로 평가되었습니다.
출처: 비즈탑 가치평가
4. 분석결과 및 개선방향 (ROE 중심 분석)
툴젠의 20년 ROE는 -54.69%로 업종평균 5.71% 대비 열위합니다.
기업유형 미숙형 입니다.
또한, 해당기업의 20년 ROE는 19년 ROE -51.06% 대비해 3.62% 하락했습니다.
더불어 아직 당기순이익이 음의 값을 보이고 있어 이에 대한 개선이 필요합니다.
ROE를 요소별로 분해하여 분석한 우리기업의 현황입니다.
1. 매출액순이익률
해당기업의 20년 매출액순이익률은 -2,061.13%로 업종평균 4.06% 대비 열위합니다.
또한, 아직 당기순이익이 음의 값을 가지고 있어 이에 대한 개선이 필수적 입니다.
2. 총자산회전율
해당기업의 20년 총자산회전율은 0.02로 업종평균 0.65 대비 열위합니다.
또한, 해당기업의 20년 총자산회전율은 19년 총자산회전율 0.03 대비해 -0.01 하락했습니다.
총자산회전율의 하락은 ROE 하락으로 이어지므로, 총자산회전율을 개선하기 위한 노력이 필요합니다.
3. 부채레버리지
해당기업의 20년 부채레버리지는 1.11로 업종평균 2.15 대비 양호합니다.
다만 해당기업의 20년 부채레버리지는 19년 부채레버리지 1.08 대비해 0.04 상승했습니다.
부채레버리지의 상승은 ROE 상승으로 이어지지만, 자본조달의 안정성에는 부정적영향을 미쳐 부채레버리지의 적절한 관리가 필요합니다.
출처: 비즈탑 듀퐁분석
매출액 및 비용 등 손익 개선방향은 아래와 같습니다.
- 20년 매출액은 713,093천원으로 전년대비 -36.62% 감소했습니다.
기업가치의 지속적인 상승을 위한 매출액 증대를 도모해야 합니다.
- 20년 매출원가는 업종평균 대비 양호한 수준의 지출을 했지만, 판매비와 관리비가 업종평균대비 과도하게 지출되어, 영업외수익이 발생함에도 당기순손실을 기록했습니다. 판매비와 관리비에 대한 점검을 통해 불필요한 비용을 축소해야 합니다. 또한, 영업외수익이 21년에도 지속될 수 있는지에 대한 확인이 필요합니다.
자산 및 부채 / 자본 등 재무 개선방향은 아래와 같습니다.
- 20년 부채비율은 11.41%으로 업종평균 115.43% 대비 양호하며, 자본금3,361,288.00천원으로 매출액 대비 양호한 수치를 보이고 있습니다. 또한, 차입금의존도 역시 0.25%로 업종평균 31.77% 대비 양호합니다. 현재 기업의 자본조달의 안정성이 매우 양호한 상태입니다. 현 상태를 유지할 수 있도록 지속적인 관리가 필요합니다.
- 20년 매출채권은 117,684천원이며, 매출채권회전율은 6.31%로 업종평균 6.93% 대비해 열위한 결과를 보이고 있습니다.
- 20년 매입채무는 1,311,705천원이며, 매입채무회전율은 0.58%로 업종평균 18.51% 대비해 열위한 결과를 보이고 있습니다.
- 매입채무의 결제속도와 매출채권의 현금화 속도가 모두 늦은 상태 입니다. 매출채권의 현금화 속도를 높인다면, 운전자본의 압박 문제가 긍정적으로 변하기 때문에 매출채권의 현금화 속도를 높이기 위한 노력이 필요합니다.
- 20년 재고자산은 2,888천원이며, 재고자산회전율은 68.94%로 업종평균 16.32% 대비해 열위한 결과를 보이고 있습니다.
재고자산이 과도한 경우 현금흐름에 악영향을 미치기 때문에 효율적인 재고자산 관리가 필요합니다.
- 20년 개발비가 없습니다. 시장에서 기술우위를 확보하기 위해 기술개발에 관심을 가지는 것을 추천드립니다.
- 가수금 및 가지급금을 보유하고 있습니다. 가수금 및 가지급금을 없애지 않는다면, 융자자금 확보에 어려움이 생길가능성이 있어 이를 없애야 합니다.
* 수치로 표현된 우리기업의 손익/재무 목표치를 확인하세요.
지금까지 툴젠의 기업브리핑이었습니다.
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참고
툴젠 기업분석
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